Dans un communiqué, Poweo a annoncé la cession par Verbund de sa participation au capital (46%) à Direct énergie.

Cet accord s’est conclu pour un montant de 36 millions d’euros, soit un prix de 4,77 euros par action. Le paiement s’effectuera en deux temps, pour moitié, soit 18 millions d’euros, dès la conclusion de l’opération, après l’avis de l’autorité de la concurrence attendu pour octobre prochain, pour l’autre moitié, dans deux ans, le 1er juillet 2013.

Cette opération fait de Direct Energie « l’actionnaire de référence » du fournisseur alternatif qui est, depuis plusieurs mois, dans une situation économique délicate. Direct Energie assurera les « besoins en fonds de roulement » afin de « préserver l’équilibre financier » de Poweo, se substituant ainsi à l’opérateur autrichien. Enfin, cette opération conduit Direct Energie et Poweo à détenir conjointement l’option « d’achat de 60% du capital des sociétés qui détiennent les actifs de production thermique ou les projets ».

Pas d’OPA en vue: dans un communiqué, l’acquéreur précise n’avoir « pas l’intention d’acquérir des titres Poweo supplémentaires » et de maintenir la cotation à la bourse de Paris. « Direct Energie n’a ni l’obligation – l’acquisition d’une participation inférieure à 50% d’une société cotée sur Alternext ne déclenchant pas d’obligation d’offre publique – ni l’intention d’acquérir des titres supplémentaires de Poweo, afin de concentrer exclusivement ses ressources financières sur le développement du groupe ».

Une fusion entre les deux opérateurs est envisagée dont le projet sera prochainement mis à l’étude.

« «C’est une bonne nouvelle pour les deux sociétés, leurs actionnaires, leurs collaborateurs et leurs clients, a déclaré aux ‘‘Echos » Xavier Caïtucoli, PDG de Direct énergie. Nous allons mettre à l’étude un projet de fusion qui donnerait naissance à un opérateur de1 million de clients et à un fournisseur alternatif de premier plan face aux anciens monopoles EDF et GDF Suez.» »

> Ecouter Xavier Caïtucoli, interrogé sur BFM radio. Il y annonce, pour début 2012, des projets « qui vont surprendre le marché et apporteront à nos clients un vrai changement dans la manière dont ils conçoivent l’usage de l’énergie dans leurs foyers ». Des offres avec « horosaisonnalité » come le répète Direct énergie à chaque colloque? Suspense…

Dans son communiqué, Poweo « prend acte de l’annonce » et précise ne pas voir « initié cette opération, qui a été décidée et menée par son principal actionnaire ».

L’actionnariat de Poweo est désormais celui-ci: « Direct Energie 46%, Ecofin 25%, Luxempart 10% et 19% pour le flottant. Indépendamment de cette cession, il convient de noter que Verbund possède toujours 100% du capital des sociétés qui détiennent les actifs de production thermiques ou les projets de Pont-sur-Sambre, Toul et Blaringhem sur lesquelles Poweo bénéficie d’une option d’achat limitée à 60% du capital ».

Vers 9h30, l’action Poweo chutait de 6,16% à 5,18 euros, après avoir fortement progressé les jours précédents.

En 2009, Charles Beigbeder, fondateur de Poweo, avait cédé à Verbund sa participation au capital (13,4% détenus par Charles Beigbeder, sa famille, ainsi que sa holding Gravitation) pour un montant par action de 29 euros représentant alors « une prime de 58% par rapport au dernier cours de bourse (1er juin 2009) avant annonce de l’opération ».

Lire le communiqué de Direct énergie et, sur notre forum, le communiqué de Poweo.

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En parallèle, Verbund a annoncé ce mercredi 27 juillet « un recul de son bénéfice semestriel, à 176,3 millions d’euros contre 210,3 millions au premier semestre 2010, en raison notamment des mauvais résultats des groupes où il a investi ».

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Tyrolienne
« Les chanteurs de cabaret poussent une tyrolienne en guise de refrain dans des chansons au contenu humoristique (Gstanzl en dialecte bavarois) au moment de la chute, comme pour donner le signal de rire. Ces chansons sont souvent chantées par une personne qui organise une noce paysanne et les strophes raillent les jeunes mariés. »