Saft, « leader dans les batteries de haute technologie pour l’industrie et la défense », lance une augmentation de capital, visant à lever « environ 120 millions d’euros ». Les nouvelles actions seront émises à un cours de 21 euros. Les actionnaires actuels bénéficient d’un droit préférentiel de souscription pour chaque action détenue à l’issue de la séance de bourse du 6 novembre 2009. Le cours de 21 euros, à raison de 3 actions nouvelles pour 10 anciennes, offre une décote de l’ordre de 40% par rapport au cours de clôture du 4 novembre. Ce matin, vers 9h30, l’action était en léger repli à 34,1 euros (moins 0,5%). La période de souscription s’étalera du 9 au 19 novembre inclus. Durant cette période, les droits préférentiels de souscription seront négociables sous le code Isin FR0010821090. Le règlement-livraison interviendra le 2 décembre. A cette date, les actions nouvelles et anciennes seront assimilées. L’offre est garantie en totalité par un syndicat bancaire.
Pour Saft, cette augmentation de capital doit permettre de financer deux projets industriels de production de batteries lithium-ion aux Etats-Unis. Ces batteries, selon John Searle, président du directoire, « ont un rôle significatif à jouer dans nos marchés existants ».
Lundi 2 novembre, Saft avait fait part d’un chiffre d’affaires pour le troisième trimestre 2009 de à 123,2 millions d’euros, en baisse de 11,9% à taux de change courants et de 13,2% à taux de change constants par rapport au 3ème trimestre 2008. Le chiffre d’affaires cumulé au 30 septembre 2009 s’élève à 410,6 millions d’euros.
