Poweo a annoncé ce matin les modalités de souscription à son augmentation de capital. Celle-ci sera de l’ordre de 75,1 millions d’euros. Les actionnaires actuels bénéficieront d’un droit préférentiel de souscription, avec 7 actions nouvelles pour 16 actions existantes. Le prix de souscription des nouveaux titres est de 15,10 euros. Les « actions nouvelles porteront jouissance au 1er janvier 2009 ».
L’offre sera ouverte au public en France uniquement et la période de souscription s’étalera du 9 au 22 juillet 2009 inclus. Le règlement-livraison et l’admission aux négociations des actions nouvelles devraient intervenir le 4 août 2009. Durant la période de souscription, les droits préférentiels seront négociables et cotés sur Alternext d’Euronext Paris (code ISIN FR0010777409). Les souscriptions à titre réductible seront admises. Ces droits préférentiels de souscription seront enregistrés sur les compte-titres des actionnaires de Poweo à l’issue de la journée comptable du 8 juillet 2009. Ils seront aussi attribués à « chaque porteur d’actions résultant de l’exercice jusqu’au 14 juillet 2009 (23h59) d’options de souscription d’actions et des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise ».
Annoncée le 2 juin dernier, cette augmentation de capital « est destinée à renforcer les fonds propres de Poweo et de ses filiales pour lui permettre de poursuivre le déploiement de ses propres capacités de production électrique et d’accompagner son développement commercial ». Dans son communiqué, Poweo rappelle que ses principaux actionnaires « ont confirmé à cette occasion leur soutien au plan de développement du groupe » et se sont engagés à souscrire à cette opération.
L’augmentation de capital est dirigée par la banque Calyon.
A la bourse de Paris, le titre chutait de plus de 7%, vers 9h30, à 15,01 euros.
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Dans un autre communiqué, Poweo indique avoir « confié à SG Securities (Paris) la mise en oeuvre d’un contrat de liquidité portant sur ses actions ordinaires, conforme à la charte de déontologie de l’AMAFI datée du 23 septembre 2008 et approuvée par l’AMF par décision du 1er octobre 2008. Pour la mise en oeuvre de ce contrat, un montant de 500.000 euros a été affecté au compte de liquidité ».
Le démarrage est effectif à compter du 1er juillet, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
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On notera un ralentissement volontaire des activités de commercialisation: « la base de clientèle devrait s’établir à la fin de l’année 2009 dans une fourchette de 450.000 à 500.000 sites clients, soit une progression comprise entre +65% et +83%, contre un objectif initial d’au moins 500.000 sites ; cet ajustement est lié à un rythme d’acquisition que le Groupe souhaite stabiliser temporairement au niveau actuel, soit environ 20.000 nouveaux sites acquis par mois (hors résiliations), dans l’attente de la mise en oeuvre des recommandations de la Commission Champsaur ».
