Mise à jour le 17 avril 2015 avec les détails de l’introduction en bourse.
Le prix d’introduction s’établira entre 16 et 21,50 euros (capitalisation boursière de 386 millions sur la base du point médian, avec création de 175 millions d’actions nouvelles et cession de 42,4 millions d’actions existantes), une option de surallocation de 15% maximum est prévu, l’offre réservée aux salariés s’établissant à environ 1 million d’euros.
Période de souscription: 16 – 28 avril 2015, début des négociations (Euronext Paris) le 30 avril.
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Dans la perspective d’une introduction en bourse (Euronext) au premier semestre 2015, Solairedirect indique avoir enregistré son document de base auprès de l’Autorité française des marchés financiers (AMF), le « 4 mars 2015, sous le numéro I.15 – 010. »
Créée en 2006, la société affiche un chiffre d’affaires de
156 millions d’euros, avec un « taux de croissance annuel moyen de 45 % au cours des cinq derniers exercices. Au cours des six mois clos au 30 septembre 2014, Solairedirect a généré un chiffre d’affaires de 69 millions d’euros. »
Son portefeuille compte « 57 parcs solaires en construction ou ayant démarré leurs opérations de commercialisation au 31 janvier 2015, soit un total de 486,3 MW », répartis dans « quatre continents (dont 392,4 MW en France, 71,6 MW en Inde, 21,0 MW au Moyen-Orient et Afrique et 1,3 MW en Amérique Latine (..). Au 31 mars 2015, le groupe vise une capacité de 185 MW construite, soit une croissance de plus de
74 % par rapport à l’année précédente. »
La société fait part de sa confiance dans le développement de ses activités, dans un contexte international favorable, également marqué par la compétitivité croissante du solaire photovoltaïque, « au départ stimulé par les subventions publiques (mais) de plus en plus guidé par des facteurs de marché. »
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